OpenProject用户指南

用户指南概览

欢迎来到 OpenProject 用户指南。
本指南涵盖了 OpenProject 的所有功能，从用户的角度进行了全面介绍。

OpenProject 中项目的概览

您可以在 OpenProject 中将工作组织为多个项目，每个项目都有其独特的成员以及他们在该项目中的相应角色。反过来，每个项目都可以根据启用的功能（在 OpenProject 中称为模块）单独进行配置。这种项目之间的区分为您提供了很大的灵活性，以便设置您的工作，并控制用户在每个单独项目中被允许查看和/或协作的内容。

无论是社区版还是企业版，都允许您创建无限数量的项目，以分隔您的工作。如需了解有关在 OpenProject 中创建和管理项目的更多信息，请访问我们专门的项目部分。

OpenProject 中模块的概览

模块被定义为一个独立的功能单元，可用于扩展和改进现有的核心功能。 在项目中，具有足够权限调整项目设置的项目成员可以在项目设置菜单中的“模块”部分激活和停用模块。哪些模块或单一功能将在项目中可用，是在全局管理设置中控制的（请参阅系统管理员指南，了解如何操作）。
请选择您想了解更多信息的模块或功能。

账号设置

Open account settings

To open your personal settings in OpenProject, click on your user icon in the top right corner in the header of the application.

Choose Account settings.

注意事项：鼠标尽量不要在右上角的用户图标上停留，要快速单击，否则会跳到404界面。 其他略。

首页

搜索+各常用功能块

全局模块

全局模块提供您所属或有权查看的项目概述。在此页面上，您将找到所有项目中模块的所有侧边栏菜单项的摘要，例如活动、工作包、日历、板等。

要访问 Global modules 侧边菜单，只需单击标题中的徽标。

项目概述

项目概述页面是一个包含有关您项目的重要信息的仪表板。此页面显示了团队所需的所有相关信息，例如成员、新闻、项目描述、工作包报告或项目状态。

什么是项目概述？

项目概述是一个仪表板页面，可以显示所选项目的所有重要信息。其目的是为整个项目团队提供一个集中的信息存储库。
项目信息以项目属性或小部件的形式添加到仪表板中。
通过在左侧项目菜单中选择概览来打开项目概述。

项目属性

项目属性是一组项目级别的自定义字段，允许您显示与项目相关的特定类型信息。
您会在项目概述页面右侧的面板中看到所有可用的项目属性列表。它们可能会按部分分组。
提示
您看到的项目属性可能会因您在 OpenProject 中的角色和权限而有所不同。项目属性对具有查看项目属性权限的用户可见。具有编辑项目属性权限的用户可以看到编辑图标。 要编辑任何可见项目属性的值，请点击包含该项目属性的部分名称旁边的编辑（铅笔）图标。将显示一个包含该部分中所有属性的模态窗口。 编辑每个项目属性的值，并点击保存以确认并保存您的更改。
注意
如果您是实例管理员，并希望创建、修改或添加项目属性，请阅读我们的项目属性管理员指南。

项目属性设置

要调整特定项目的项目属性设置，请点击更多（三个点）图标并选择管理项目属性。这将直接带您进入项目属性设置。
注意
该选项始终对实例和项目管理员可用。
您也可以通过在管理员设置的“角色和权限”页面中为特定角色启用select_project_attributes权限，为该角色激活此选项。

将项目标记为收藏

您可以通过点击右上角的收藏（星形）图标将项目标记为收藏。图标颜色将变为黄色，项目将在概览页面和项目列表中标记为收藏。有关项目列表的更多信息，请参阅相关文档。

要从收藏中移除项目，请再次点击收藏图标。
附注:项目列表页也可以收藏

归档项目

您可以直接从项目概述页面归档项目。为此，请点击更多（三个点）图标并选择归档项目。

注意
该选项始终对实例和项目管理员可用。您也可以通过在管理员设置的“角色和权限”页面中为特定角色启用archive_project权限，为该角色激活此选项。
您也可以在项目设置中或在项目列表中归档项目。

小部件（微件）

小部件是您可以自定义的小信息块，用于显示相关的项目信息（例如项目描述、状态、工作包列表或图表）。您可以添加和移除多个小部件，重新排序并调整它们的大小以满足您的需求。
要添加新的小部件：
选择要添加新小部件的位置。
要将小部件添加到项目概述中，请将鼠标悬停在现有小部件周围。+ 图标将自动出现。
点击 + 图标并选择要添加的小部件类型。
备注： 实际操作过程中，点击 + 图标 无反应

项目状态

在项目概述页面上，您可以设置项目状态并提供详细描述。项目状态是一个您可以添加到项目概述中的小部件。具体描述如下。
您可以将各种小部件添加到项目概述中。

日历小部件

日历小部件以日历形式显示当前的工作包。它显示当前日期正在进行的工作包。可显示的工作包最大数量为100个。

自定义文本小部件

在自定义文本小部件中，您可以添加任何您希望与团队共享的项目信息，例如重要项目资源或工作包的链接、过滤器、规范等。
您还可以添加文件以在项目概述中显示或附加。

项目成员小部件

您可以在项目概述页面上添加一个显示所有项目成员及其在该项目中的相应角色的小部件。这包括组和用户（占位符或已注册的用户）。
您可以通过点击左下角的绿色**+成员**按钮将成员添加到项目中。
查看所有成员按钮将显示已添加到您项目的项目成员列表。成员可以是个人，也可以是整个组。

新闻小部件

在项目概述页面的新闻小部件中显示最新的项目新闻。

项目描述小部件

项目描述小部件将项目描述添加到您的项目概述中。
您可以在项目设置中添加或更改描述。

项目详细信息小部件

重要
项目详细信息小部件在 OpenProject 14.0 中被项目属性替换，并将在未来版本中移除。
项目详细信息小部件显示项目的自定义字段，例如项目负责人、项目截止日期、项目编号或该项目的任何其他自定义字段。
您可以在项目设置中调整自定义字段。作为系统管理员，您可以为项目创建新的自定义字段。
您可以在系统管理中创建新的项目自定义字段。

项目状态小部件

将项目状态作为小部件添加到项目概述中，以便快速查看项目是否按计划进行、偏离计划或存在风险。
首先，从下拉菜单中选择项目状态。您可以选择：
按计划进行（绿色）
偏离计划（红色）
存在风险（黄色）
未设置（灰色）
添加项目状态描述以及更多重要信息，例如项目负责人、里程碑和其他重要链接或状态信息。

已花费时间小部件

已花费时间小部件列出了该项目在过去7天内花费的时间。
时间条目链接到相应的工作包，可以编辑或删除。要查看所有已花费时间和成本的详细视图，请转到成本报告模块。

子项目

子项目小部件在概览中列出了相应项目的所有子项目。您可以通过此链接直接打开子项目。
该小部件仅链接第一级子项目，而不是子项目的子项目。
要编辑项目层级结构，请转到项目设置。

工作包图表小部件（企业版附加组件）

工作包图表小部件显示项目内工作包的信息。它们可以以不同的图表视图显示，例如条形图或饼图。

配置工作包图表

您可以根据工作包表格配置筛选要在图表中显示的工作包。
要配置工作包图表，请点击右上角的三个点并选择配置视图……
选择要在图表轴上显示的轴标准，例如责任人、优先级、状态、类型。
接下来，选择图表类型，决定如何显示工作包信息，例如条形图、折线图、饼图。
筛选工作包以用于您的图表。
点击筛选标签以配置要显示的工作包，例如仅显示优先级为“高”的工作包。
点击绿色的应用按钮以保存您的更改。
如果您希望复制上述截图中显示的小部件，请按照以下步骤操作：
对于“负责人”图表，请选择“工作包概览”小部件并切换到“负责人”。
对于工作包状态图表，请选择“工作包图表”，点击小部件右上角的三个点，选择“配置视图”，然后选择“状态”作为轴标准，“饼图”作为图表类型。
对于工作包进度图表，请选择“工作包图表”，点击小部件右上角的三个点，选择“配置视图”，然后选择“完成”作为轴标准，“折线图”作为图表类型。

工作包概览小部件

工作包概览小部件根据某些标准显示项目中的所有工作包。

您可以根据以下标准显示图表：

• 类型
• 状态
• 优先级
• 创建者
• 责任人 该小部件根据这些标准列出所有打开和所有关闭的工作包。
  

工作包表格小部件

工作包表格小部件将工作包表格添加到项目概述中。工作包表格可以根据工作包表格配置进行筛选、分组或排序，例如仅显示优先级为“高”的工作包。
要重新排序小部件，请点击左上角的点图标，然后用鼠标拖动小部件到新位置。
要调整大小，请点击小部件右下角的灰色图标，并向右或左拖动角。小部件将相应地调整大小。

从项目概述页面移除小部件

要从项目概述页面移除小部件，请点击小部件右上角的三个点并选择移除小部件。

项目和工作包活动

TODO

路线图

产品路线图与发布计划

路线图被定义为一个概览页面，按字母顺序显示版本以及分配给它们的工作包。当启用了工作包模块并创建了版本（在项目设置中）时，路线图会在项目导航中显示。
在OpenProject中规划和管理您的产品路线图。可视化并传达您的产品路线图，与利益相关者分享您的产品路线图，获取关于您想法的反馈，并将其拆分为详细的发布计划。
在路线图中，您可以一目了然地看到按版本列出的所有工作包及其状态。
对于每个版本，可以从路线图视图中显示的列表中评估相关的工作包。被划掉的主题代表已关闭的工作包。

此视图还通过显示每个版本中已关闭与未关闭工作包的百分比以及总进度，提供了关于项目进度的信息。
点击版本标题可以进一步评估该版本的详细信息。

图表按某个属性列出所有工作包。通过下拉菜单选择要更改的属性：

注意：只有当项目中至少存在一个版本时，路线图才会在项目菜单中显示。

工作包

工作包概述

工作包是项目中的项目项（例如任务、功能、风险、用户故事、缺陷、变更请求）。工作包用于捕获重要信息，并可以分配给项目成员以执行。
工作包具有类型、ID、主题，并且可能具有各种其他属性，例如状态、责任人、优先级、截止日期。
工作包ID被定义为分配给新创建工作包的唯一整数。工作包ID无法更改，并且在OpenProject实例的所有项目中进行编号（因此，项目内的编号可能不是连续的）。
类型是工作包可以代表的不同项目项，例如任务、功能、缺陷、阶段、里程碑。工作包类型可以在系统管理中配置。
工作包可以在项目的时间轴中显示，例如作为里程碑或阶段。为了使用工作包，需要在项目设置中启用工作包模块。

工作包视图

一组工作包被视为一个视图。每个视图基于一组筛选条件，并显示符合这些条件的所有工作包。
OpenProject中的每个项目默认包含以下视图：

• 所有未关闭：所有未关闭的工作包（即状态未被定义为“已关闭”的工作包），按ID升序排列（最小的在顶部）。
  
• 最新活动：所有工作包（包括已关闭和未关闭的），按最后更新日期降序排列（最新的在顶部）。
• 最近创建：所有未关闭的工作包，按创建日期降序排列（最新的在顶部）。
  
• 逾期：所有未关闭且截止日期已过的工作包，按逾期时间降序排列（最接近当前日期的在顶部）。
  
• 汇总：按类型、状态、优先级、责任人、负责人、创建者、版本、分类和子项目分组的工作包数量汇总表。
  
• 由我创建：由您（当前用户）创建的所有工作包，按最后更新日期降序排列（最新的在顶部）。
  
• 分配给我：分配给您的所有工作包，按最后更新日期降序排列（最新的在顶部）。
  
• 与用户共享：与用户或组共享的所有工作包（包括当前用户和/或外部用户或组）。
  您还可以创建、保存和修改自己的工作包视图，这些视图将显示在私有视图下。如果您将视图的可见性设置为公开或收藏，它们将显示在相应的视图部分中。有关如何配置工作包表格，请参阅工作包表格配置指南。
  

视图模式

任何视图中的工作包可以以多种方式显示。每种视图模式显示相同的工作包集合，但显示方式不同：

• 表格视图
• 分屏视图
• 详细视图
• 甘特图视图
• 看板视图

表格视图

表格视图以表格形式显示所有工作包，选定的属性显示在列中。

有关如何更改工作包表格视图的信息（例如更改标题中的内容、筛选、分组或添加依赖关系），请参阅工作包表格配置指南。

分屏视图

如果您在工作包表格中，点击工作包行右侧的蓝色信息图标，即可打开分屏视图。
此外，您也可以通过工作包表格右上角（筛选器旁边的）信息按钮激活或取消激活分屏视图。

分屏视图打开后，您可以通过点击工作包表格中的某一行，在右侧的分屏中显示该工作包的详细信息。

全屏视图

要以全屏模式显示工作包的所有详细信息，请在工作包表格中双击某一行。
您也可以在工作包分屏视图的右上角（观察者图标旁边）使用全屏图标。

随后，工作包的所有详细信息将显示出来。
主题旁边的箭头可以带您返回表格视图。

创建工作包

主题内容创建工作包如何在项目中创建新的工作包。向工作包添加附件如何向工作包添加附件。

创建新的工作包有两种方法：
可以在工作包表格中直接在线创建（类似于Excel），以便快速创建多个工作包。
可以在分屏视图中创建工作包，这允许您从一开始就指定详细信息。

工作包总是属于某个项目。因此，您首先需要选择一个项目。

然后，在项目导航中进入工作包模块。

在表格视图中创建工作包

要在表格视图中直接在线创建工作包，请点击表格下方的**+ 创建新的工作包**链接。

新的工作包会以绿色行的形式出现。输入工作包的主题，直接在表格中更改属性（如类型或状态），然后按下Enter键保存更改。

通过这种方式，您可以像在Excel中一样快速轻松地在表格中创建工作包。

在分屏视图中创建工作包

如果您希望从一开始就向工作包输入详细信息，可以在分屏视图中创建工作包。在工作包模块中，点击绿色的**+ 创建**按钮，并选择您希望创建工作包的类型。
新的工作包表单将在分屏视图中打开。输入所有信息，例如描述、责任人、状态、优先级、截止日期等。 点击绿色的保存按钮。
从OpenProject 13.0开始，您可以在所有文本编辑器中添加表情符号，包括工作包描述。在文本编辑器中输入冒号和字母，例如 :a，即可获取一个建议的表情符号列表供您使用。

要了解如何创建工作包的子工作包，请点击这里。

向工作包添加附件

您可以直接将图片（例如通过复制和粘贴）添加到工作包描述中。您也可以使用工作包描述上方的工具栏并点击插入图片图标： 此外，在工作包表单的底部，您可以通过拖放或从文件夹中选择文件来上传文件到工作包。
注意
如果项目成员以外的用户被管理员授予了权限，他们也可以向工作包添加附件。例如，这对于确认错误报告非常有用。
了解如何编辑现有的工作包。
注意
您还可以使用Nextcloud集成将文件上传到Nextcloud，或在文件标签下链接已存在的文件或文件夹到工作包。

编辑工作包

概述

功能文档内容更新工作包如何修改现有的工作包。在表格视图中更新工作包如何在工作包表格视图中使用快速上下文菜单。向工作包添加文件如何手动向工作包添加文件。设置工作包提醒如何为工作包设置提醒。关注者如何向工作包添加或移除关注者。导出工作包如何导出工作包。批量编辑工作包如何一次性编辑多个工作包。

编辑（更新）工作包

要编辑工作包，可以在表格视图中双击工作包行，或者打开分屏视图以查看详细信息。
在工作包详细信息中，您可以点击任意字段进行更新，例如更改描述、状态、优先级、责任人或添加评论。
提示
如果您打算将工作包导出为PDF格式，并希望描述内容显示在PDF报告的不同页面上，您可以在描述字段中插入分页符。
要保存描述中的更改，请点击勾选图标。
其他输入字段可以通过按下Enter键保存。

工作包顶部的绿色消息表示更新成功。

提示 您所做的更改会本地保存。如果您离开了页面，或者由于技术问题未能保存更改，您可以通过编辑器工具栏访问最新的更改。

工作包的所有更改都会记录在工作包的活动标签中。
注意
无法使用Ctrl+Z组合键撤销对工作包的更改。

如何将团队成员分配到工作包

当您将团队成员分配到工作包时，可以区分责任人和负责人。根据定义，负责人是对工作包交付负责的人，而责任人是当前被分配并正在处理工作包的人。从下拉菜单中选择相应团队成员作为责任人或负责人。如果您要添加的团队成员未出现在下拉菜单中，可能是因为该成员尚未成为项目的成员，需要邀请他们加入。

如何更新工作包的状态

要更新工作包的状态，请在工作包详细信息中点击当前状态，并在下拉菜单中选择新状态。

请注意，状态可能因工作包类型而异，可以在系统管理中进行配置。

如何向工作包添加评论

要向工作包添加评论，请打开工作包的详细视图或分屏视图。在活动标签页底部（或根据您的账户设置在顶部）有一个评论字段。
分屏视图：

@通知（提及）
您可以通过@通知提及并通知团队成员。他们将根据其在账户设置中的通知设置，在OpenProject中收到关于更新的通知。
全屏视图：
表情符号
从OpenProject 13.0开始，您可以在所有文本编辑器中添加表情符号。在文本编辑器中输入冒号和字母，例如 :a，即可获取一个建议的表情符号列表供您使用。

向工作包添加文件

重要
请注意，此选项需要由项目管理员在项目设置中启用。
您可以在工作包的详细视图中直接在文件标签下手动上传文件。您可以通过拖放或使用 +附加文件 选项来附加文件。
在文件标签下，您可以看到所有之前上传的附件列表，包括文件名以及上传文件的用户和上传时间。如果没有上传任何文件，列表将为空。
您可以通过将鼠标悬停在文件上并点击删除图标来移除附件。

工作包提醒

如果您希望在稍后的时间被提醒某个工作包，可以使用提醒功能。在工作包的详细视图中点击提醒（闹钟）图标。

指定您希望被提醒的时间和日期，并可选地添加注释以提供更多上下文。然后点击设置提醒按钮。

设置提醒后，您将看到一条确认消息。提醒图标将显示一个徽章，以表明已设置提醒。再次点击提醒图标可以修改现有的提醒。

在配置的日期和时间，您将在通知中心收到提醒。

注意 如果单个工作包存在多个通知，提醒将优先显示，并在页面底部显示提醒注释。 如果工作包同时设置了提醒和日期提醒通知，则日期提醒将与提醒注释合并，以便两者都可见。

提示 您可以设置通过电子邮件立即接收个人提醒的通知。为此，请相应调整您的账户设置。

关注者

如何向工作包添加关注者

关注者可以被添加到工作包中，以便在工作包发生变化时通知成员。他们将根据其通知设置收到关于相应工作包变更的通知。 要添加关注者，请打开工作包的详细视图，选择右侧的关注者标签，并通过下拉菜单或输入其名字来选择您希望添加的成员。 如果您的权限足够，您也可以将自己添加为关注者。

如何从工作包移除关注者

要移除关注者，请进入工作包的详细视图并选择关注者标签。将鼠标悬停在您希望移除的关注者名字上，并点击其名字旁边的叉号图标。根据其通知设置，该用户将不再在OpenProject中收到关于此工作包变更的通知。然而，如果他是工作包的创建者、责任人或负责人，仍可能会收到通知。更多信息请点击这里。

导出工作包

要导出工作包，请在工作包表格视图的右上角的设置菜单中选择导出……。
有关导出工作包的更多信息，请参阅此单独的指南。

批量编辑工作包

要进行批量更新并一次性编辑多个工作包，请进入工作包表格视图。突出显示您希望编辑的所有工作包。提示：按住Ctrl键可以选择并编辑多个工作包。
要打开快速上下文菜单，请右键单击。
然后您可以：

• 打开所有选定工作包的详细视图。
• 打开所有选定工作包的全屏视图。
• 批量编辑所有选定的工作包。
• 批量更改所有选定工作包的项目。
• 批量复制所有选定的工作包，包括层级关系（父子关系）。
• 批量删除所有选定的工作包。
• 在页面底部，您可以决定是否发送关于这些更改的通知。对于大型更新，建议不要勾选该框，以避免用户收到过多邮件。

在工作包表格视图中更新工作包

在工作包表格视图中，您不仅可以打开单个工作包，还可以直接触发操作，例如记录时间和成本、复制、下载或删除该工作包。要访问快速上下文菜单，只需在工作包表格视图中右键单击任意工作包并选择所需的操作。
您有以下选项：

• 打开详细视图 - 在屏幕右侧打开工作包的详细视图。
• 打开全屏视图 - 在整个屏幕上打开工作包的详细视图。
• 复制链接到剪贴板 - 将选定工作包的短链接复制到您的剪贴板。
• 记录时间 - 打开一个弹出对话框，允许您直接向工作包记录时间，而无需先打开它。
• 记录单位成本 - 导航到成本记录屏幕。记录成本并保存条目后，您将返回到工作包表格视图。
• 移动到其他项目 - 允许将选定的工作包移动到其他项目。
• 复制 - 在屏幕右侧打开一个新工作包的详细视图。这个新工作包是您选定的工作包的精确副本，但您可以调整任何您希望更改的详细信息，然后保存它。
• 在其他项目中复制 - 允许将选定的工作包复制到其他项目。
• 删除 - 删除工作包。您需要确认删除操作。
• 下载PDF - 将选定的工作包下载为PDF文件。
• 下载Atom - 将选定的工作包下载为Atom文件。
• 缩进层级 - 与直接上方的工作包创建父子关系。您选定的工作包将成为子工作包，而直接上方的工作包将成为父工作包。
• 创建新子项 - 在屏幕右侧打开一个新工作包。这个新工作包已经与您选定的工作包建立了子关系。

提示 在OpenProject 14.5中，复制工作包的术语被替换为复制工作包，更改项目被替换为移动到其他项目。

如果您为具有父工作包的工作包打开了快速上下文菜单，您还将看到：

• 取消缩进层级选项，用于移除父子关系。

注意 如果您打开甘特图模块，快速上下文菜单中的选项将与工作包表格视图中的不同。

设置和更改工作包的日期和持续时间

• 略

将工作文件包添加到会议

• 略

基线比较

基线是一项强大的功能，允许您查看给定时间段内对工作包表的更改。这可以是已保存的视图或新的筛选条件查询。项目经理可以使用基线快速了解随时间变化的内容，从而更轻松地报告项目进度和状态。

• 略

共享工作包（Enterprise 加载项）

可以与不是项目成员或尚未在您的实例上注册的用户共享工作包。在后一种情况下，用户需要注册才能查看工作包。 要与项目非成员共享工作文件包，请选择工作文件包的详细视图，然后单击 Share 按钮。

• 略

复制、移动到另一个项目或删除工作包

如果在工作包表中右键单击，将显示编辑选项。在这里，您可以将工作文件包移动到另一个项目、复制工作文件包或将其 URL 复制到剪贴板、删除工作文件包或将其复制到另一个项目中。

• 略

工作包表配置

• 略

工作包关系和层次结构

导出工作包

您可以导出 PDF/Atom 格式的单个工作文件包，也可以导出 PDF/XLS/CSV 格式的多个工作文件包。

• 略

甘特图

OpenProject 中的甘特图模块在时间轴中显示工作包。您可以协作创建和管理您的项目计划，让所有团队成员都可以使用您的项目时间表，并与利益相关者共享最新信息。您可以添加开始日期和完成日期，并通过直接在甘特图中拖放来调整它们。此外，您还可以在甘特图中添加依赖项、前置任务或跟随者。

官方工作包操作视频